建投公司成功取得銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)12.5億元中期票據(jù)《注冊(cè)通知書(shū)》
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發(fā)布時(shí)間:2021/5/31
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2017年,根據(jù)集團(tuán)公司融資工作安排,由市建投公司為發(fā)行主體注冊(cè)發(fā)行20億元中期票據(jù)(MTN),為了做好債券注冊(cè)發(fā)行工作,2017年9月份集團(tuán)公司專(zhuān)門(mén)成立了債券發(fā)行承銷(xiāo)商選聘小組,按照制定的承銷(xiāo)商選聘方案,經(jīng)過(guò)兩輪選聘結(jié)果,10月底最終確定由國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行和國(guó)泰君安證券公司(銀行+券商)做為2018年度市建投公司20億元中期票據(jù)注冊(cè)發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商。2018年度由于國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)發(fā)行政策趨緊等諸多原因,由主承銷(xiāo)商國(guó)開(kāi)行申報(bào)建投公司20億元中期票據(jù)在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)未注冊(cè)成功。 2019年面對(duì)國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)發(fā)行政策較2018年相比略微寬松的形勢(shì),并考慮建投公司無(wú)對(duì)外公開(kāi)發(fā)行債券產(chǎn)品以及公司資金需求等因素,經(jīng)集團(tuán)研究決定建投公司重新啟動(dòng)了中期票據(jù)發(fā)注冊(cè)行工作。根據(jù)中期票據(jù)發(fā)行承銷(xiāo)商國(guó)泰君安證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):國(guó)泰君安)推薦三方間保持著緊密業(yè)務(wù)合作關(guān)系的鄭州銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):鄭州銀行)為此次中期票據(jù)發(fā)行的合作銀行。9月份,經(jīng)建投公司班子會(huì)議和董事會(huì)研究決定并報(bào)集團(tuán)公司同意,重新啟動(dòng)20億元中期票據(jù)發(fā)行工作,由國(guó)泰君安與鄭州銀行聯(lián)席主承銷(xiāo)本期中期票據(jù)。歷經(jīng)近20個(gè)月,由國(guó)泰君安和鄭州銀行先后分別向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申報(bào)注冊(cè)發(fā)行20億元中期票據(jù),根據(jù)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)對(duì)發(fā)行中期票據(jù)資金用途確認(rèn),建投公司申請(qǐng)注冊(cè)中期票據(jù)金額由20億元調(diào)減至12.5億元。最終于2021年5月11日取得銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)12.5億元中期票據(jù)《注冊(cè)通知書(shū)》,注冊(cè)額度有效期2年,由鄭州銀行和國(guó)泰君安聯(lián)席主承銷(xiāo)。
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